Prevista para 2025, a fusão visa a fortalecer a presença da Xerox no mercado de impressão
A Xerox Holdings Corporation anunciou nesta 2ª feira (23.dez.2024) a aquisição da Lexmark International, Inc. por US$1,5 bilhão (R$ 9,3 bilhões), incluindo passivos. A transação está prevista para ser concluída no 2º semestre de 2025. Eis a íntegra do comunicado (PDF – 38 kB).
O acordo visa a fortalecer o portfólio de impressão da Xerox e expandir sua presença global. A Lexmark, reconhecida por suas soluções de imagem, tinha uma parceria com a empresa.
Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, chamou atenção para a combinação de pontos fortes complementares das duas empresas. “Ao combinar nossas capacidades, estaremos melhor posicionados para impulsionar o crescimento lucrativo a longo prazo e atender nossos clientes, avançando nossa reinvenção”, afirmou.
A aquisição promete fortalecer a capacidade da Xerox em atender ao mercado de impressão colorida A4. As operações complementares das empresas criarão um fabricante e fornecedor verticalmente integrado de equipamentos de impressão e serviços de impressão gerenciados.
Allen Waugerman, presidente e CEO da Lexmark, expressou entusiasmo com a fusão. “Lexmark e Xerox são duas grandes empresas que juntas serão ainda maiores”, declarou.
A transação é esperada para ser imediatamente acrescida aos lucros por ação e ao fluxo de caixa livre da Xerox, além de acelerar a realização de suas metas financeiras. Para financiar a aquisição, a Xerox utilizará uma combinação de caixa disponível e financiamento de dívida comprometido.
O Conselho de Administração da Xerox aprovou uma mudança na política de dividendos, reduzindo o dividendo anual da Xerox de US$ 1 por ação para US$ 0,50 por ação a partir do 1º trimestre de 2025. A medida deve proporcionar capacidade incremental para reduzir a dívida, ao mesmo tempo mantendo um rendimento acima do mercado para os acionistas.