A Dasa engajou bancos para uma potencial oferta primária de ações de R$ 1,5 bilhão a ser lançada depois da divulgação do balanço da companhia, esperado para o dia 28 deste mês, conforme fato relevante do grupo do setor de saúde nesta sexta-feira (24).
A precificação da oferta está prevista para ocorrer ao longo do mês de abril de 2023, disse a Dasa, acrescentando que a oferta poderá incluir lotes adicional e/ou suplementar.
A Dasa, que é dona de laboratórios de medicina diagnóstica e hospitais, disse há duas semanas que avaliava oportunidades para fortalecer sua estrutura de capital.
A empresa afirmou nesta sexta-feira que seus acionistas controladores se comprometeram a exercer parcialmente direito de prioridade para a subscrição de R$ 1 bilhão em ações, enquanto o BTG Pactual prestará garantia firme – quando o risco da oferta fica com o banco – de R$ 500 milhões, em ambos os casos a R$ 8,50 cada papel.
O grupo de saúde, controlado pela família Bueno, disse ainda que pretende emitir bônus de subscrição a cada 10 novas ações emitidas na oferta, sendo que cada bônus dará direito a subscrição de uma nova ação, em até 24 meses e pelo mesmo preço da oferta.
O prazo começaria a contar a partir da liquidação do follow-on. Os bancos engajados foram BTG Pactual, Bradesco BBI e Itaú BBA, de acordo com a companhia.
A efetiva realização da operação ainda está sujeita a diversas condições, como políticas, macroeconômicas e a obtenção das aprovações internas necessárias, segundo a Dasa.
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